Individuelle Vermögensverwaltung - Leistung, die wir persönlich nehmen.

Die Vermögensverwaltung ist heute komplexer denn je. Die Vielfalt der Produkte, die Intransparenz vieler Produktkonzepte und komplizierte steuerliche Regelungen erfordern Professionalität, Know How und strategische Kompetenz.

Unsere Prinzipien der Vermögensverwaltung:

  • Ihre Zufriedenheit ist uns das Wichtigste. Denn nur dann sind wir erfolgreich.
  • Ihr Vermögen ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer persönlichen Unabhängigkeit.
  • Es verlangt deshalb höchste Kompetenz, Transparenz und Fairness. Maxime, die für vertrauensvolle Zusammenarbeit stehen.

Vermögensanalyse - denn der Weg ist das Ziel

  • Zuerst erstellen wir gemeinsam ein ganzheitliches Bild über die Anlageziele und –wünsche sowie über das Gesamtvermögen.
  • Ihre persönlichen Ziele und Wünsche erläutern wir dabei in einem persönlichen Gespräch.
  • Die Analyse Ihrer ganzheitlichen Vermögenssituation umfasst sämtliche gehaltenen Positionen. Über alle Anlageklassen hinweg werden die Vermögenswerte, die Gewichtungen, die Kosten, die steuerliche Struktur, die bisherige Entwicklung sowie weitere beeinflussende Faktoren erfasst und bewertet.

Auf Ihre finanziellen Bedürfnisse angepasst