Unsere Leistungen für Sie

In unserem Leitbild haben wir zwei Kernkompetenzen festgelegt: Vermögensverwaltung und Family Office. Für unsere Mandanten sind wir 1. Ansprechpartner und zugleich diskrete Vertrauenspersonen.

Der Einstieg in die moderne Vermögensverwaltung innerhalb eines Family Office geschieht häufig über die Finanzplanung. Gerade komplexe und unternehmerisch geprägte Vermögen erfordern eine professionelle und vollständige Analyse sowie ein dauerhaftes Controlling. Dabei geht es vor allem um persönliche Prioritäten und eine generationsübergreifende Sichtweise.

Im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge (Betriebsübergabe oder Unternehmensverkauf) , die ganzheitliche Vermögensnachfolge und die private Nachfolgeplanung sind persönliche, familiäre, finanzielle, steuerliche und rechtliche Belange zu berücksichtigen.

Zur Vermögensverwaltung gehört auch ein ausgereiftes Immobilienmanagement. Immobilienmetropolen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart, usw. haben sich in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich entwickelt. Aber auch in ländlichen Regionen mit guter Infrastruktur und attraktiven Arbeitsplätzen ist die Nachfrage nach Wohnraum gestiegen. Solche Entwicklungen haben großen Einfluss auf die Entwicklung des eigenen Immobilienvermögens. Eine gute Rendite erfordert jedoch eine ebenso professionelle Immobilienverwaltung.

Im Family Office gilt es die Koordination der Ansprechpartner des Mandanten zu übernehmen. Der größtmögliche Kundennutzen kann erreicht werden, wenn Themen wie Finanzberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Vermögensberatung aufeinander abgestimmt sind. Hierbei setzen wir auf ausgewählte Netzwerkpartner in Bayern und ganz Deutschland, sowie die bestehenden Ansprechpartner unserer Mandanten vor Ort.

Hinweis: Im Rahmen des Risikomanagements ist es notwendig, steuerliche und rechtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Wir erbringen selbst jedoch keine Versicherungs-, Steuer- oder Rechtsberatung. Hier greifen wir auf ausgewählte Spezialisten und bestehende Ansprechpartner des Mandanten zurück, um gemeinsam an der besten Lösung zu arbeiten.